Агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу

21 серпня 2018 року Агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу. В результаті реструктуризації загальне боргове навантаження «Мрії» знизилося з 1,1 млрд дол. США до 309,5 млн дол. США, включаючи 49,3 млн дол. реструктуризованого забезпеченого боргу, 208,1 млн дол. реструктуризованого незабезпеченого боргу, 46 млн дол. робочого капіталу і 6,1 млн дол. нових лізингових програм на закупівлю обладнання. Компанія буде обслуговувати реструктурований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу “Мрії”, який зайняв більше 3-х років. В результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент», – говорить Генеральний директор Агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський.

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи Агрохолдингу «Мрія», включаючи весь земельний банк, інфраструктуру, виробництво та обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Великобританія) шляхом продажу. В результаті Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи «Мрія» і, в свою чергу, повністю належить чинним кредиторам «Мрії».

Відповідно до західних стандартів корпоративного управління Mriya Farming PLC має незалежну раду директорів, обрану його кредиторами і акціонерами, у яку, в тому числі, входять колишній міністр сільського господарства України Олексій Павленко і колишній керуючий ЄБРР в Україні Камен Захарієв. «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні під керівництвом Саймона Чернявського в якості Генерального директора.

23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами Меморандуму.

Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.

Схоже

ПриватБанк перезапустив унікальну для України систему фінансування бізнесу через надання українським компаніям і підприємцям «Гарантованих платежів». Цей інструмент дозволить бізнесу та підприємцям залучати ресурси під час поставки продукції з відстрочкою платежу лише під 4% річних. На думку керівника напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергія Клюєва, це чудовий стимул для зростання економіки, адже залучення таких […]

Тільки лінивий не чув про те, що в Китаї  купувати дешевше, ніж у нас. Тому багато людей купує побутову техніку, одяг, гаджети «з Китаю». Не секрет, що так роблять і підприємці. Проте потрібно сказати те, що Алі експрес – це не єдиний сайт, на якому можна купувати китайські товари. Серед найбільш популярних: DealeXtreme (https://www.dx.com/ ), […]

Mriya Farming PLC (Великобританія)і SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія) сьогодні оголосили про укладення договору купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи «Мрія», включаючи всі об’єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, що володіють правом оренди земельного банку. Сума та умови угоди не розголошуються. Завершення угоди стане можливим після одержання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і виконання інших типових для […]