Агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу

Агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу 22 Серпня 2018 820
Бізнес

21 серпня 2018 року Агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу. В результаті реструктуризації загальне боргове навантаження «Мрії» знизилося з 1,1 млрд дол. США до 309,5 млн дол. США, включаючи 49,3 млн дол. реструктуризованого забезпеченого боргу, 208,1 млн дол. реструктуризованого незабезпеченого боргу, 46 млн дол. робочого капіталу і 6,1 млн дол. нових лізингових програм на закупівлю обладнання. Компанія буде обслуговувати реструктурований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу “Мрії”, який зайняв більше 3-х років. В результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент», – говорить Генеральний директор Агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський.

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи Агрохолдингу «Мрія», включаючи весь земельний банк, інфраструктуру, виробництво та обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Великобританія) шляхом продажу. В результаті Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи «Мрія» і, в свою чергу, повністю належить чинним кредиторам «Мрії».

Відповідно до західних стандартів корпоративного управління Mriya Farming PLC має незалежну раду директорів, обрану його кредиторами і акціонерами, у яку, в тому числі, входять колишній міністр сільського господарства України Олексій Павленко і колишній керуючий ЄБРР в Україні Камен Захарієв. «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні під керівництвом Саймона Чернявського в якості Генерального директора.

23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами Меморандуму.

Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.

Читати інші новини

Держава продає Славутський «Будфарфор» за понад 200 мільйонів 01 Липня 2025 1 655 Держава продає Славутський «Будфарфор» за понад ...
Пропозиції на тендер «Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Слав...
За грантові кошти родина хмельничан відкрила гастрозаклад з млинцями та кавою 30 Червня 2025 478 За грантові кошти родина хмельничан відкрила гас...
Хмельницька родина виграла державний грант і втілила свою ідею - відкрила за...
За 12 мільйонів продали деревообробний комплекс на Хмельниччині 28 Червня 2025 1 349 За 12 мільйонів продали деревообробний комплекс ...
Заявки на аукціон подали дев’ять компаній та фізичних осіб, які в закритих п...
Продану за 13,13 мільйона дитячу бібліотеку на Шепетівщині знову виставили на торги 26 Червня 2025 644 Продану за 13,13 мільйона дитячу бібліотеку на Ш...
Дитячу бібліотеку, розташовану в селі Судилків Шепетівського району Хмельниц...
Завод з виробництва цегли вкотре намагаються продати на Хмельниччині 24 Червня 2025 7 965 Завод з виробництва цегли вкотре намагаються про...
Може, вже час продавати цегельний завод-мільйонник поблизу міст Рівне та Нет...
«Укртелеком» продає у Кам’янці-Подільському башту за 20 тисяч 22 Червня 2025 575 «Укртелеком» продає у Кам’янці-Подільському башт...
Тендер «Башта h=28 м, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 17, Хмельниць...
Ввезення літальних апаратів на Хмельниччину зросло втричі 20 Червня 2025 2 032 Ввезення літальних апаратів на Хмельниччину зрос...
Імпорт товарів на Поділля збільшився за чотири місяці на 8,9% у порівнянні з...
Експорт олії та насіння з Хмельниччини зріс на чверть 19 Червня 2025 457 Експорт олії та насіння з Хмельниччини зріс на ч...
Експорт продуктів рослинного походження Хмельниччини за останні роки скороти...
Дивитись все Дивитись все